Nhạc công

The Mothers – tại lúc thu âm:

• Frank Zappa – guitar, hát, percussion
• Ray Collins – hát
• Jimmy Carl Black – trống
• Roy Estrada – bass điện, cheeseburgers, Pachuco falsetto
• Don (Dom De Wild) Preston – piano điện
• Billy (The Oozer) Mundi – trống trong vài track trước khi chuyển sang chơi cho RHINOCEROS
• Bunk (Sweetpants) Gardner – piccolo, sáo, clarinet, bass clarinet, soprano sax, alto sax, tenor sax, bassoon
• Ian Underwood – organ điện, piano, harpsichord, celeste, sáo, clarinet, alto sax, baritone sax, trợ lý đặc biệt
• Artie (With the Green Mustache) Tripp – trống, timpani, vibes, marimba, xylophone, wood blocks, chuông, chime,
• Euclid James (Motorhead/Motorishi) Sherwood – tambourine, choreography

Cảm ơn đặc biệt tới:

• Ruth Komanoff – người chơi marimba và vibes với Artie trong nhiềuu track, và
• Nelcy Walker – giọng soprano với Ray & Roy on "Dog Breath" & "The Uncle Meat Variations."

Không được ghi chú:

• Pamela Zarubica là Suzy Creamcheese

Sản xuất

• Frank Zappa – sản xuất
• Jerry Hansen – kỹ thuật
• Euclid James Sherwood – nhà thiết bị chuyên môn, biên đạo múa
• Art Tripp – cố vấn
• Cal Schenkel – thiết kế bìa
• Roy Estrada – prop design
• Ian Underwood – sao chép, phụ tá đặc biệt